日本初 !
税理士事務所向け AI働き方改革ツール

効率的なタスク管理はもちろん、AIナビによるタスクの自動通知、
生産性・採算性分析までをトータルサポート

無料で開発!参加特典もご用意!

事務所のリアルな悩みを解決するシステムを構築

経理代行事業と人工知能の研究をしている弊社だからこそ出来た、AIを活用した事務所専用のタスク管理システムが「SHARES PRO」です。すでにプロトタイプは完成していますが、より事務所様の生の声を聞きながらブラッシュアップをしていきたいと考えており、モニターを募集させていただきます。
事務所様にとって使いやすいシステムを一緒に作り、かつ有料プラン移行後も特別価格でご案内させていただきます。

使ってフィードバックするだけ

初期の顧客情報のデータ移行も無料で実施いたしますので、お手間はなるべくかけないように実施したいと考えております。じっくり使い込んでいただき、たくさんのご意見をいただければと思います。

有料プラン移行後も特別価格でご案内

もちろん、モニターにご協力いただいた事務所には無料期間終了後も特別価格でご利用いただけます。
こんな事務所に最適!
・顧客が増えてきて業務を効率化する必要がある
・経験の浅い人材を採用してうまく活用したい
・タスク管理が煩雑で漏れが発生してしまう
・生産性を上げるために業務フローを見直したい
・顧客の満足度を高めて顧問料の値上げをしたい
・支店との情報共有がうまくいかない
・在宅スタッフとの連携がうまくいかない
テレワークを導入したいが、どうすればいいかわからない
・採用の際に事務所のクラウド化をアピールしたい
SHARES PROとは
税理士事務所の業務内容は専門的、かつ顧客ごとにいろいろなタイミングで作業が発生するため、
属人的な管理がなされていることが多いのが現状です。

SHARES PROは税理士事務所専用に設計された、タスク管理、生産性・採算性分析を一元化したシステムです。
また、顧客の財務データをAIが分析し、必要なタスクを自動通知します。

SHARES PROを活用して業務の効率化、顧客への提案力向上を実現してください。


機能一覧

タスク管理

毎月行うタスクの流れを定型化してSHARES PROに登録しておくことで、タスクを実行する担当者によるアウトプットの個人差をなくすことができます。タスクの定型化は属人化の解消はもちろんですが、教育コスト、作業ミスの削減にもつながります。

また、顧客に対して行った様々なコミュニケーションや作業記録 (電話をした、資料を受け取ったなどの細かな記録)をSHARES PROに入力することで、対応した本人以外の管理者や他の作業者などもふくめ、事務所全体で状況を把握することが可能になります。

AIナビ

顧客のデータをもとに様々なタスクを自動通知するAIシステムを搭載しています。

顧客のデータをSHARES PROに入力するだけですぐに自動通知を利用できるようになります。AIナビを活用すればタスクの漏れはもう発生しません。

顧客管理

SHARES PROでは顧客の管理項目を自由に定義できる機能をご用意しています。項目を自由に追加できますので、今まで蓄えた情報をそのままSHARES PROに移行し活用することができます。エクセル、書面、会計ソフトなどに点在してしまっている情報をまとめて管理できるようになります。

また、顧客に対するメモ機能、顧客担当者とのチャット機能も備えているので、顧客とのやりとりをSHARES PRO内で一元管理し、事務所内で共有できるようになります。

生産性・採算性分析

2017年12月リリース予定

SHARES PROはレポート(日報)機能を搭載しています。各スタッフが実行したタスクに対して工数を入力することで、顧客別・担当者別・業務別に時間当たりの売上、損益、利益率が可視化され、詳細に分析できるようになります。
導入メリット
  • 煩雑なタスク管理から解放されます!

    SHARES PROを導入すると今誰がどの顧問先のどの業務を担当しているのか、が確実に把握できるようになります。また、タスクを受け渡しながら効率的に業務を進めることができるようになるため、製版分離の実現も可能になります。

  • 突然のスタッフの退社にも慌てなくなります!

    各顧問先のタスクを事務所全体で見える化できるようになるため、過去のやりとりを確認してすぐに状況を把握できます。

  • 顧問先別の採算性を把握できるようになります!

    各顧問先ごとにどれくらいの作業工数がかかっているかがわかるようになるため、顧問先ごとの採算性を確認し、対応ができるようになります。

  • タスク漏れを防いで顧問先からの信頼を獲得!

    顧問先が増えてくるとタスクの管理はどんどん煩雑になり、タスクの抜け漏れなどが発生しがちです。AIナビが事前に必要なタスクを自動通知してくれるため、もうタスクが漏れることはありません。

  • 他の支店の動きをリアルタイムに把握!

    複数支店で展開している場合、他の支店の動きを把握することが難しいケースがありますが、SHARES PROがあればリアルタイムに他の支店で進んでいる業務を把握することができます。また、在宅スタッフなどがいる場合も同様にSHARES PRO内でタスク管理が可能になります。

  • 経験の浅い所員を即戦力に!

    顧問先とのこれまでのやりとりや作業内容もすべて確認できるため、経験の浅い所員でもSHARES PRO上で経験のあるスタッフの仕事の進め方を学ぶことができます。

  • テレワークを導入して採用力を強化!

    SHARES PROでやりとりを一元化することで、離れていてもまるで同じ事務所内にいるように仕事ができるようになります。テレワークを導入することで他事務所との差別化も可能になります。

よくあるご質問
  • SHARES PROを導入する事務所はどのくらいの規模が向いていますか?

    人数は関係ありませんが、5名以上又は将来5名以上の事務所を目指されているようでしたらタスク管理が煩雑になりますので特にオススメです。

  • SHARES PROを導入した場合、初期設定等のサポートはしてもらえますか?

    弊社で設定致します。また、職員様へのご説明会も開催しています。その後はサポート担当者による電話や訪問等を通じてサポートを行いますので、ご安心ください。

  • 導入するにあたり、何か必要なものはありますか?

    必要ありません。現在ご利用のパソコンとインターネット環境があればご利用可能です。

  • 無料期間終了後に有料で使いたい場合、最低契約期間はありますか?

    最低契約期間は1年間を予定していますが、モニター事務所様のご意見をお伺いしながら決定したいと考えています。

  • スマートフォンやタブレットに対応していますか?

    一部の機能は対応しておりますが、パソコンでのご利用がオススメです。今後完全に対応できるよう開発を進めて参ります。

無料モニターお申込

おかげさまで募集開始からわずか5日で応募数に達しました。
ご要望に応え、追加モニターを募集することを決定いたしました。

応募資格 無料モニター利用中及び利用後に改善要望等のご意見をいただける税理士事務所
募集数 20事務所 → 10事務所を追加募集中!
募集期間 2017年 9月 1日(金)~ 2017年 9月 29日(金)まで
※ 予告なく募集を終了する場合があります。
無料モニター期間 2017年 10月 1日(日)~ 2018年 3月 31日(土)まで
無料モニターをお願いする事務所様には、順次メールにてご連絡させていただきます。
特典 1 モニター期間中はすべての機能を無料でご利用いただけます。
2 ご利用開始時の顧客データの移行は、すべて代行させていただきます。
3 モニター終了後も、特別料金でご利用いただけます。
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